Meine Kontaktdaten
William Lacey
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Studenten, Berufseinsteiger
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Ziel meiner Beratertätigkeit ist es, meine Kunden auf Ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu begleiten und zu unterstützen. Dabei stehen Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit an oberster Stelle. Nur so kann eine Vertrauensbasis entstehen, auf der eine lange und effektive Zusammenarbeit möglich ist.
Mein Werdegang
| von 2012 bis heute | MLP Senior Financial Consultant |
|---|---|
| von 2010 bis 2012 | Senior Investment Advisor, BNP Paribas Personal Investors S.A. Luxemburg |
| von 2006 bis 2010 | Senior Client Service Manager, BNP Paribas Asset Management S.A. Luxemburg |
| von 2004 bis 2006 | Client Service Officer, Liberty Ermitage S.A. Luxemburg |
| von 2000 bis 2002 | Private Banking Assistant, Commerzbank Int. S. A. Luxemburg |
| von 2000 bis 2004 | University for Applied Sciences Trier, Business and Administration |
Meine Interessen
- Börse
- Kunst
- Kochen
- Rennradfahren
- Basketball
- Skifahren
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
